סגן הנשיא ג'יי די ואנס שלח מכתב חסוי למוחסן רזאי, מפקד משמרות המהפכה לשעבר, מתוך תקווה שדווקא המנהיג הקיצוני יוכל לגבש קונצנזוס בטהראן לעצירת תוכנית הגרעין. המהלך מתרחש ברקע תגבור כוחות אמריקניים במפרץ, הצלחת נתניהו בבחירות והתקרבות בחירות האמצע בארה"ב