לאחר מתקפה קטלנית שגבתה את חייהם של 12 בני אדם בנמל התעופה בריאד, יורש העצר הסעודי מתמודד עם סירוב אמריקני להתערב צבאית לפני בחירות האמצע. למרות האויב המשותף, בסעודיה מסרבים לפנות לישראל בעקבות משבר אמון עם ראש הממשלה נתניהו, וממתינים לתוצאות הבחירות בארץ